یک کمدی فانتزی درباره اسوالد د آندراده، نویسنده برزیلی و یکی از مهم‌ترین نمادهای مدرنیسم در برزیل. در این فیلم، دو بازیگر نقش اسوالد را بازی می‌کنند: ایتالا ناندی در نقش آنیمای زنانه او و فلاویو گالوائو در نقش نیمه مردانه او.

مردی فرآیند شکل‌گیری تمایلات جنسی را بررسی می‌کند و به دنبال زنی می‌گردد که وجود خارجی ندارد.